做理财**是一个需要专业知识和良好沟通能力的职业。以下是一个详细概述：

1. 理财产品了解：作为理财**，你需要全面了解各种理财产品，包括股票、债券、基金、保险等。这包括了解它们的风险和回报特点，并能够根据客户需求推荐合适的产品。

2. 建立客户关系：通过拓展人际网络、线上线下活动等方式，建立与潜在客户的contact。你需要了解客户的财务目标、风险承受能力和投资偏好，以便提供个性化的理财建议。

3. 分析和评估：根据客户的需求和目标，进行资产配置和风险评估。你需要运用专业的分析工具和模型，为客户提供定制化的理财方案。

4. **与推广：通过与客户进行面对面沟通或**沟通，向他们介绍你推荐的理财产品。你需要清晰地解释产品的特点、风险和预期回报，以及为什么这些产品适合客户的需求。

5. 客户服务与维护：一旦客户buy了理财产品，你需要跟进他们的投资情况，提供必要的市场分析和投资建议。你还需要解答客户提出的问题，并及时处理客户的投诉与纠纷。

6. 持续学习与专业发展：理财市场变化迅速，你需要不断学习和更新自己的知识，以保持专业水平。参加培训课程、研讨会和行业活动，获取最新的市场动态和理财策略。

总的来说，做理财**需要具备良好的沟通能力、专业的知识背景和持续学习的态度。通过与客户建立良好的关系，提供个性化的理财建议，并为客户提供优质的客户服务，你可以实现个人**目标并建立良好的声誉。